【年末調整】管理者が申告書を代理入力する方法

申告書の誤りの修正や、団体保険の保険料などの事前入力、紙で回収した申告書情報の代理入力など、管理者が従業員の代わりに申告書の内容を入力する方法を説明します。

ポイント

進捗状況が「未依頼」「依頼中」「提出済」「差戻し」のいずれかに設定されている場合に、管理者は従業員の申告書を入力できます。
ただし［提出する申告書の選択］項目については、進捗状況が「提出済」のときは管理者による操作ができません。この項目は、進捗状況を一時的に「依頼中」などに変更することで操作可能になります。申告書の入力完了後は進捗状況を「提出済」に戻してください（進捗状況の変更方法）。

事前設定

アンケートに回答することで、入力する申告書が設定されます。

1. メニューから「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。

2. 対象従業員の氏名をクリックして従業員の詳細画面を表示します。

3.［提出する申告書の選択］をクリックします。

4.［編集］ボタンからアンケートに回答してください。

回答内容に応じて、入力可能な申告書が設定されます。「従業員による変更を不可とする」にチェックを入れると、従業員はこの回答内容を変更できなくなります。

※「従業員による変更を不可とする」のチェックは各従業員ごとに設定してください。一括で設定はできません。

従業員の詳細画面で各申告書の名称をクリックすると、申告書の入力内容を確認できます。［編集］ボタンをクリックして申告書の内容を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

各申告書の入力方法は以下従業員向けヘルプを参考にしてください。

ご注意

管理者が従業員の申告書を代理入力する場合、証明書（保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書等）の画像データの自動読み取り（AI-OCR）は利用できません。証明書を参照しながら、各項目を手入力してください。

団体保険の保険料を入力する場合は「団体保険」にチェックを入れて保存すると、従業員が編集できなくなります。
保険会社から一覧で資料が提供されている場合など、保険料控除証明書を従業員ごとに添付しない場合は、証明書画像添付欄の「控除証明書を添付しない」にチェックを入れてください。