申告書の提出状況や確認状況を「進捗状況」として管理できます。「進捗状況」は現在の状況や操作画面により、変更条件が異なります。「進捗状況」の項目説明と変更方法について解説します。
目次
「進捗状況」の項目説明
「進捗状況」の各項目について説明します。「進捗状況」は、年末調整の開始または年末調整対象者の再判定を行った際や、提出依頼メールの送信、差戻し、確定などの操作を行った際に自動更新されますが、管理者によって手動変更することもできます。
※「進捗状況」は、自由に変更できない場合があります（詳細は後述します）。
| 進捗状況 | 説明 | 判定条件 |
|---|---|---|
| 未依頼 | 申告書の提出が必要な従業員のうち、まだ申告書の提出を依頼していない者 | 年末調整の開始時または年末調整対象者の再判定時に、申告書の提出が必要と判定されると「未依頼」になります（判定基準はこちら）。 |
| 依頼中 | 申告書の提出を依頼中の者 | 提出依頼メールを送信すると「依頼中」に自動変更されます。 |
| 提出済 | 申告書を提出済みの者 | 従業員が申告書を提出すると「提出済」に自動変更されます。 ※申告書の提出なしで管理者が「提出済」に変更することも可能です（詳細はこちら）。 |
| 差戻し | 申告書の修正を依頼中の者 | 申告書に不備があり、管理者が差戻し操作すると「差戻し」に自動変更されます（詳細はこちら）。 |
| 確認済 | 申告書の確認を完了した者 | 申告書に不備がない場合、管理者が手動で「確認済」に変更します。 |
| 収集不要 | 年末調整を行わず、申告書の提出も必要ないが、源泉徴収票や給与支払報告書の出力は必要な者 （紙で申告書を収集し、本システムに申告書情報を手入力する場合を含む） |
以下のいずれかに該当する場合に、年末調整の開始または年末調整対象者の再判定を行うと「収集不要」と自動判定されます。
詳細はこちら |
| 確定 | 年調年税額の算出が完了し、年末調整が確定されている者 （年末調整の計算対象外で確定された場合を含む） |
進捗状況が「確認済」で年末調整税額の計算が完了している場合、管理者が確定操作することで自動変更されます（詳細はこちら）。 |
| 対象外 | 年末調整を行わず、申告書の提出や源泉徴収票・給与支払報告書の出力も必要ない従業員 （給与支払いがない、非居住者で源泉徴収の対象外であるなど） |
KING OF TIME 人事労務での設定が以下のいずれかに該当する場合に、年末調整の開始または年末調整対象者の再判定を行うと「対象外」と自動判定されます。
詳細はこちら |
進捗状況は、基本的に以下いずれかの流れで進めます。
- 未依頼 → 依頼中 → 提出済 → （差戻し） → 確認済 → 確定
- 収集不要 → 確認済 → 確定
「進捗状況」の手動変更条件
現在の進捗状況により、次の進捗状況に変更できます。一部のステータスは従業員一覧画面、従業員詳細画面の一方でのみ変更可能です。
| 現在の 進捗状況 |
変更可否 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未依頼 | 依頼中 | 提出済 | 差戻し | 確認済 | 収集不要 | 確定 | 対象外 | |
| 未依頼 | -- | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ ※1 |
| 依頼中 | ◯ | -- | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 提出済 | ◯ | ◯ | -- | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 差戻し | ◯ | ◯ | ✕ | -- | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 確認済 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | -- | ✕ | ◯ ※2 | ✕ |
| 収集不要 | ◯ ※3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | -- | ◯ ※2 | ◯ ※1 |
| 確定 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ ※2 | ◯ ※2 | -- | ✕ |
| 対象外 | ◯ ※1 ※3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ ※1 | ✕ | -- |
※1：従業員一覧画面でのみ変更可能
※2：従業員詳細画面でのみ変更可能
※3：KING OF TIME 人事労務で扶養控除等異動申告書の提出（税区分）が「甲」の場合のみ変更可能
従業員一覧画面での変更方法
従業員一覧画面では、各従業員の現在の進捗状況を確認しながら、進捗状況を個別変更または複数従業員の進捗状況を一括変更できます。
以下2通りの方法があります。
従業員ごとの変更方法
1. メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。
2. ［編集］をクリックし、対象従業員の進捗状況をプルダウンメニューで選択して［保存］をクリックします。
複数従業員の一括変更方法
メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。対象従業員のチェックボックスにチェックを入れ、［選択した従業員を一括処理］から「進捗状況の変更」または「年末調整の確定」「年末調整の確定を解除する」のいずれかを選んで操作します。
補足
各進捗状況のクリックや絞り込み機能によって従業員を絞り込み、タイトル行のチェックボックスにチェックを入れることで、絞り込まれた従業員全員を一括選択できます。
進捗状況別に変更方法を説明します。
- 進捗状況の変更：未依頼 / 依頼中 / 提出済 / 差戻し / 確認済 / 収集不要 / 対象外 への変更
- 年末調整の確定：確定 への変更
- 年末調整の確定を解除する：確定 から 確認済み または 収集不要 に戻す
進捗状況の変更：未依頼 / 依頼中 / 提出済 / 差戻し / 確認済 / 収集不要 / 対象外 への変更
1. ［選択した従業員を一括処理］をクリックし、「進捗状況の変更」を選択します。
3. プルダウンメニューで進捗状況を選択して［保存］をクリックします。
「差戻し」に変更する場合
進捗状況を「差戻し」で選択し、「再提出期限」を入力後に「保存」をクリックします。
※一括で「差戻し」に変更した場合、差戻しの通知メールは届きません。差戻しの通知メールを送信したい場合は、こちらの手順を参考に送信してください。
年末調整の確定：確定 への変更
1. ［選択した従業員を一括処理］をクリックし、「年末調整の確定］を選択します。
2. 確認画面で［実行］をクリックします。進捗状況が「確定」になります。
年末調整の確定を解除する：確定 から 確認済み または 収集不要 に戻す
1. ［選択した従業員を一括処理］をクリックし、「年末調整の確定を解除する」を選択します。
2. 確認画面で［実行］をクリックします。確定が解除され、進捗状況が「確認済」または「収集不要」に戻ります。
従業員の詳細画面での変更方法
従業員の詳細画面では、対象従業員の申告書情報を確認しながら進捗状況を変更できます。進捗状況別に変更方法を説明します。
「未依頼」「依頼中」「確認済」「収集不要」への変更方法
1. メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。
2. 対象従業員名をクリックして従業員の詳細画面を開き、［編集］をクリックします。
2. 年末調整情報カテゴリのプルダウンメニューで進捗状況を選択し、［保存］をクリックします。
「提出済」への変更方法
進捗状況「依頼中」の従業員が申告書を提出すると、進捗状況が「提出済」に変更されます。申告書の提出なしで管理者が進捗状況を「提出済」に変更したい場合は、次の方法で変更してください。
1. メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。
2. 対象従業員名をクリックして従業員の詳細画面を開き、「提出済とする」をクリックします。
ご注意
- 申告書の必須項目に未入力の項目がある場合は「提出済」に変更できません。申告書のすべての必須項目に入力してから操作してください。
- 「未依頼」から直接「提出済」に変更することはできません。「未依頼」から「提出済」に変更する場合は、先に「依頼中」に変更してから上記手順で「提出済」に変更してください。
「差戻し」への変更方法
従業員から提出された申告書を確認し、不備があった場合は「差戻し」に変更できます。
1. メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。
2. 対象従業員名をクリックして従業員の詳細画面を開き、「差戻し」をクリックします。
3. 差戻し内容を確認し、再提出期限日付を設定して［保存］をクリックします。進捗状況が「差戻し」に変わり、従業員に差戻しの通知メールが送信されます。
確定方法 / 確定の解除方法
進捗状況が「確認済」で年末調整税額の計算が完了している場合、進捗状況を「確定」に変更できます。また「確定」を解除し、「確認済」や「収集不要」に戻すこともできます。
従業員ごとに変更する場合
1. メニュー「年末調整」を開き、「令和◯年分年末調整」をクリックして従業員一覧画面を開きます。
2. 対象従業員名をクリックして従業員の詳細画面を開き、［この従業員の年末調整を確定する］をクリックします。
「確定」から「確認済」や「収集不要」に戻したい場合は［確定を解除する］をクリックします。