法定調書合計表データの出力方法と集計方法について解説します。
目次
法定調書合計表データの出力方法
1. メニュー「年末調整」 ＞ 「令和◯年分年末調整」 ＞ 従業員一覧画面を開きます。
2. 画面右上の「帳票・CSV出力」をクリックし、「法定調書合計表データ」を選択します。
3. 出力データの種類を選択して［出力］をすると、出力処理が開始されます。
4. 従業員一覧画面の「帳票・CSVダウンロード」をクリックし、データをダウンロードします。
出力データの種類
給与所得の源泉徴収票合計表への転記用
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1 給与所得の源泉徴収票合計表」欄（赤枠部分）のレイアウトでデータを出力します。
「(A)俸給、給与、賞与等の総額」の内訳
集計対象となる従業員の「(A)俸給、給与、賞与等の総額」の内訳データを出力します。
「(B)源泉徴収票を提出するもの」の内訳
集計対象となる従業員の「(B)源泉徴収票を提出するもの」の内訳データを出力します。
法定調書合計表データの集計条件
法定調書合計表データは次の条件で集計されます。
- (A)俸給、給与、賞与等の総額：
年末調整の進捗状況が「確定」である従業員
※ただし「人員」項目については税区分が「丙」以外の従業員 - (A)のうち、丙欄適用の日雇労務者の賃金：
年末調整の進捗状況が「確定」かつ税区分が「丙」の従業員 - (B)源泉徴収票を提出するもの：
年末調整の進捗状況が「確定」かつ源泉徴収票が「税務署提出対象」である従業員
「税務署提出対象」である従業員の確認方法
源泉徴収票が「税務署提出対象」であるかどうかは、計算時に自動判定されます。従業員一覧画面の計算タブで確認できます。
1. メニュー「年末調整」 ＞ 「令和◯年分年末調整」 ＞ 従業員一覧画面を開きます。
2. 計算タブを開き、「税務署提出」項目を確認します。チェックが入っている場合は「税務署提出対象」です。
「税務署提出対象」設定の変更方法
「税務署提出対象」設定は手動で変更できます。必要に応じて次の手順で変更してください。
1. メニュー「年末調整」 ＞ 「令和◯年分年末調整」 ＞ 従業員一覧画面を開きます。
2. 対象従業員の氏名をクリックして従業員の詳細画面を表示し、［確定を解除する］、［編集］をクリックします。
3. 左メニューの「本人」をクリックし、本人と家族の情報カテゴリ ＞ 本人 ＞ 源泉徴収票の税務署提出 にて、設定変更します。
- 源泉徴収票を税務署提出しない： チェックなし
- 源泉徴収票を税務署提出する： チェックあり
4. ［保存］をクリックし、［この従業員の年末調整を確定する］をクリックします。