案件カテゴリー管理では、「販売」や「人事」などのカテゴリーで案件を分けて管理するための項目です。カテゴリーを分けることで、「案件一覧」画面でカテゴリーを絞って案件を表示し、確認がしやすくなります。
◆メニューバー「管理メニュー」 ＞ 案件カテゴリー
目次
画面の説明
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 登録されているカテゴリー名を変更できます。 |
| 2 | カテゴリーの表示順を変更できます。 |
| 3 | カテゴリーの新規追加ができます。 |
| 4 | 不要なカテゴリーを削除できます。 |
操作方法
カテゴリーを新規登録する
1. 「+ カテゴリーを追加」をクリックします。
2. カテゴリー名を全角8文字以内で入力し、画面右上の［保存］をクリックします。
カテゴリー名を変更する
登録されているカテゴリー名を全角8文字以内で変更し、画面右上の［保存］をクリックします。
カテゴリーを削除する
1. 削除したいカテゴリーの右側にある「ゴミ箱」マークをクリックします。
2. 確認画面が表示されるので、［削除］をクリックします。
カテゴリーの表示順を変更する
1. 表示順を変更したい項目名の左側にあるマークにカーソルを合わせます。
2. ドラッグ＆ドロップで並び順を変更し、画面右上の［保存］をクリックします。