書類を社内ユーザーに共有する方法(共有者機能)

署名者(送付先)以外の社内ユーザーに書類を共有する方法を解説します。

 

目次

 

機能概要

書類が完了(署名完了 / タイムスタンプ付与完了)した際に、共有者に通知メールを送信します。共有者は、書類の閲覧やPDFダウンロードが可能です。

 

共有者として設定できるユーザー

アカウント権限、署名権限の設定に関わらず、有効化済みの社内ユーザーはすべて共有者として設定できます。

※相手方ユーザーは、共有者に設定できません。

 

補足:「送付先(閲覧者)」と「共有者」の違い

  • 送付先(閲覧者):書類の届け先(相手方ユーザーを含む受領者)を指定する項目
  • 共有者:書類の完了(署名完了 / タイムスタンプ付与完了)を通知する社内ユーザーを指定する項目

 

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設定方法

※admin全権管理者、および全権管理者、書類作成者だけが可能な操作です。

一括書類作成では設定できません。

書類作成や下書き書類の編集中に共有者を設定できます(書類送信後は設定できません)。

書類情報入力画面の「共有者」項目で[+ 共有者を追加]をクリックし、共有したい社内ユーザーを選択します。 

  • 最大20名まで設定可能
  • 署名者(送付先)と同じユーザーを共有者に指定することも可能

 

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補足

書類が案件に紐づいている場合、案件のステータス変更時にも、 書類の共有者へメール通知されます。 

ただし、書類の共有者と案件の共有ユーザーは別々に管理されます。 一方を変更しても、もう一方には反映されません。

 

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共有された書類の確認方法

通知メール

書類のステータスが「完了」になると、共有者にメール通知されます。

※書類が「差し戻し」や「キャンセル」になった場合は通知されません。

※署名者と共有者が重複している場合、署名完了のメールのみ通知されます。

  • 送信元メールアドレス:info@dc.kingoftime.jp
  • 件名:[KING OF TIME 電子契約]書類が共有されました:◯◯(書類タイトル)

 

書類一覧画面での絞り込み

「私に関する属性」の「共有された書類」にチェックを入れて[表示]をクリックすると、自身が共有された書類のみを表示できます。

 

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