テンプレートを使用して書類を作成する方法を解説します。
事前準備
書類テンプレートの登録が必要です。テンプレートの登録方法は、こちらをご参照ください。
作成方法
1. メニューバー「書類一覧」 ＞ ［新規書類作成］をクリックし、「テンプレートから作成」を選択します。
2. テンプレートを選択します。人事労務連携テンプレートは、「連携」項目に「人事労務」と表示されます。
補足
- 無効テンプレートや下書きテンプレート,、サンプルテンプレートは表示されません。
- アカウント権限により、表示されるテンプレートが異なります。
| アカウント権限 | 表示内容 |
|---|---|
| admin全権管理者 / 全権管理者 | すべてのテンプレートが表示されます。 |
| 一般管理者 |
以下のテンプレートが表示されます。
|
| 従業員 |
以下のテンプレートが表示されます。
|
3. 書類情報を入力し、［次へ］をクリックします。入力例はこちらをご参照ください。
※入力項目は、作成する書類の種類などにより異なります。
4. ［+ 署名者を追加］をクリックし、署名者（送付先、承認者）を設定します。
選択した順が署名順となりますが、ドラッグ＆ドロップで変更できます。
5. 印影設定を行います。設定方法はこちらをご参照ください。
※印影が不要であれば、設定せずにそのまま［次へ］をクリックできます。
6. 書類情報の確認画面が表示されます。内容に誤りがないことを確認し、［送信］をクリックします。
以上で、登録が完了します。その後は、署名者や閲覧者などに対応依頼のメールが送信されます。