複数書類の一括作成方法

本記事では、複数の書類を一括作成する方法を解説します。

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作成方法

※本機能は、機能種別「契約締結」「書類送付」「書類保管」の書類でのみ利用可能です。

1. メニューバー「書類一覧」＞［新規書類作成］をクリックし、「CSVから一括作成」を選択します。

2. 各項目を任意で選択します。

項目名	説明
機能種別	「契約締結」「書類送付」「書類保管」のいずれかを選択します。
保存要件	※機能種別で「書類保管」を選択時に表示される項目です。以下より該当するものを選択します。電子データスキャナ保存
発行 / 受領	※機能種別で「書類保管」を選択時に表示される項目です。以下より該当するものを選択します。発行受領
書類種別	以下より該当するものを選択します。機能種別で「契約締結」を選択した場合契約書その他（契約締結）機能種別で「書類送付」を選択した場合見積書発注書納品書検収書請求書領収書通知書その他（書類送付）機能種別で「書類保管」を選択した場合契約書見積書発注書納品書検収書請求書領収書通知書申請書届出書稟議書報告書議事録その他（契約締結）その他（書類送付）その他（申請・稟議・回覧）その他
部署	書類に関連する部署を選択します。 ※複数選択はできません。
PDFアップロード	以下より選択します。 1ファイル（PDF）をページ分割してアップロード 1つのファイルをページごとに分割してアップロードします。複数のPDFをアップロード複数のPDFファイルをアップロードします。

3. 「CSVテンプレート」をクリックし、書類情報を入力するCSVファイルのテンプレートをダウンロードします。

4. ダウンロードしたCSVファイルに書類情報を入力し、保存します。

※例えば3つの書類を一括登録する場合、書類情報は3行に分けてそれぞれ入力が必要です。一括入力できる書類の上限は100件です。

補足

入力項目の詳細は、こちらをご参照ください。

5. ［ファイルを選択］より、CSVファイルを選択します。選択後、エラーが表示された場合はエラー内容に沿ってCSVファイルを修正します。

6. ［PDFアップロード］をクリックします。

補足

「1ファイル（PDF）をページ分割してアップロード」を選択時に使用するPDFファイルの作成例を解説したオンラインヘルプをご用意しております。
1ファイル内でページ分割された書類（PDFファイル）の作成方法
「複数のPDFをアップロード」を選択時、各PDFファイルのページ数は一致させる必要があります。不一致の場合、エラーとなりアップロードできません。

7. 登録する書類のPDFファイルを選択し、［アップロード］をクリックします。アップロード後、エラーが表示された場合はエラー内容に沿ってCSVファイルを修正します。

「1ファイル（PDF）をページ分割してアップロード」を選択時